新三板挂牌与IPO实务

一、认识“新三板”
           1、 股份报价转让系统(“新三板”)前世今生
           2、 “新三板”市场概况
           3、 交易制度—投资者双方撮合成交
           4、 挂牌条件及挂牌企业特点
           5、 我国资本市场的多层次结构
           6、 新三板与创业板、中小板的关系
           7、 什么样的企业适合新三板上市？
           8、 新三板上市能解决企业什么问题？
           9、 新三板发行条件与转板规划
           10、新三板发行流程、关键问题和改制方案
           11、如何融资、如何与做市商沟通、如何迎合市场预期？
           12、关于各类股东和投资者退出的要求

二、改制及上市前关键问题处理
           1、 上市前企业的财务、会计、税务等问题及规范化
           2、 企业的法律规范问题及处理办法
           3、 公司治理与反并购设计
           4、 新三板交易制度的变革
           5、 信息披露

三、上市前的改制方案与私募投资者的作用
           1、 改制方案及改制内容
           2、 股权改制的核心问题
           3、 什么是私募股权基金？
           4、 改制时是否应该引入私募？
           5、 何时引入私募？
           6、 引入私募的利弊案例分析
           7、 如何引入私募？
           8、 管理层股权激励设计要点
           9、 私募对赌协议的法律效力判例及税务问题
           10、常见私募投资合约分析
           11、如何满足资本市场预期

四、“新三板”业务参与各方及业务流程
           1、 内部控制
           2、 管理层激励
           3、 私募融资
           4、 股权结构
           5、 董事会规则
           6、 监管重点审查问题处理
           7、 外资变更为内资问题
           8、 一般交易流程
           9、 股份转让
           10、运作时间表
           11、各方主要工作
           12、主要审批流程及主管单位

五、企业登录“新三板”交易策略
           1、 明晰战略规划，奠定企业发展的基石
           2、 完善法人治理结构，规范企业运营
           3、 健全内部财务控制系统，防范企业风险

六、新三板被否决情况分析
            1、 新三板的受理和审核部门
            2、 被券商拒绝的原因及案例分析
           3、 新三板的分层、转板、并购、重组等资本运营经验及监管介绍